In het bos woont een nachtegaal die zo mooi zingt dat iedereen er gelukkig van wordt. Het hele volk gaat op zoek, omdat de keizer die nachtegaal zo graag in zijn paleis wil hebben. Als de nachtegaal moet concurreren met een kunstnachtegaal vliegt hij stiekem weg. De keizer wordt ziek en krijgt bezoek van de dood, maar wordt net op tijd gered door de echte nachtegaal, zoals de legende heeft voorspeld.
